信托产品金福2号面临清盘 最牛基金华夏任投顾

2019-12-01 18:57栏目:财经新闻
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  基金业内人士表示,与公募基金相比,信托类私募产品在产品设计上往往更为灵活,当市场不好时,可以将股票仓位降至零,而公募基金则有一定的仓位要求,股票基金和混合型基金最低要求60%和30%的股票仓位限制。但是这种灵活性也给私募产品的操作带来一定的困难,如果投资顾问不具备较强的选股和选时能力,这种产品的灵活操作性往往会带来反效果。

  证券时报记者 方丽

  由华夏基金担任投资顾问的信托产品表现

  深圳一家基金公司非公募业务投资人士无奈地表示,“以前我管理的一只私募产品,就遭遇了类似问题,客户经常电话‘骚扰’,不仅会质问为什么要买这只股票,甚至还具体到什么时点仓位要到多少以及买卖哪只股票等。”

  今年A股市场持续低迷,受累于此,今年公募基金日子难过,不仅主业亏损,副业也不给力。

  知名基金投顾非盈利保证

  Wind数据统计显示,今年以来,13只由公募基金公司担任投资顾问的集合信托产品(有完整业绩统计区间)中12只出现亏损,仅大成基金公司担任投资顾问的大成灵活配置取得正收益,截至5月20日,该产品的单位净值为1.0404元,累计净值为1.322元,今年以来收益率达到4.99%。

  基金业内人士表示,与公募基金相比,信托类私募产品在产品设计上往往更为灵活,当市场不好时,可以将股票仓位降至零,而公募基金则有一定的仓位要求,股票基金和混合型基金最低要求60%和30%的股票仓位限制。但是这种灵活性也给私募产品的操作带来一定的困难,如果投资顾问不具备较强的选股和选时能力,这种产品的灵活操作性往往会带来反效果。

  不过,“由于在止损线附近的操作难度极大”,华夏基金和中诚信托去年底今年初曾和投资者沟通,希望取消止损线并开放申购赎回,但这一建议未获得投资者的一致通过。而由于今年以来股市逐波回落,作为金福2号的投资顾问,华夏基金也回天无力。金福2号今年一季报显示,其股票仓位仅为0.42%,债券仓位不到10%。不过,如此谨慎的操作仍未能令金福2号坚持到7月31日的到期日。

  除了大成灵活配置之外,另外12只产品均出现不同程度亏损。其中4只产品亏损幅度超过10%,分别为大成灵活配置2期、华夏积极策略2号、鹏华中邮制造板块和国泰中有制造板块,今年以来跌幅分别达到17.9%、12.69%、12.61%和10.51%。此外,还有2只产品今年以来跌幅控制在3%以内。分别为由博时基金公司担任投资顾问的华融1号和国泰基金公司担任投资顾问的紫金石T0302,今年以来跌幅分别达到1.51%和2.82%。

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  中诚主题精选 中诚信托 华夏基金 0.9842 0.9842 -13.83 2009-05-20 2010-06-18

  证券时报记者 余子君

  值得注意的是,目前担任信托产品投资顾问最多的基金公司为北京一家大型基金公司,多数产品今年出现亏损。而深圳两家基金公司所担任投顾产品2只都跌破面值。今年7月份才成立的一款由上海一家基金公司担任投资顾问的信托产品,成立之后就一路下跌,9月24日净值仅0.8876元,损失惨重。

  最新统计显示,这只由华夏基金担任投资顾问的信托产品上周末净值跌破了止损线0.70元至0.6985元。按契约规定,该产品将面临清盘。如果清盘,这将是由公募基金担任投顾的私募提前清盘的首例。不过,截至昨日收盘,记者在中诚信托的网站上仍未见到相关的清盘公告。

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  不过,相比起同期公募基金表现,这些基金公司担任投顾的产品业绩可圈可点。天相投顾数据显示,截至9月23日,今年偏股基金份额加权净值增长率为-13.88%。

  华夏 3号 中融信托 华夏基金 1.2316 1.2316 2.74 2008-01-21 2010-06-17

  值得注意的是,目前担任信托产品投资顾问最多的基金公司为北京一家大型基金公司,该公司共计担任了8款产品的投资顾问,其中5只产品出现亏损。事实上,这家基金公司此前曾担任过一款信托产品的投资顾问,由于在投资过程中亏损严重,净值触及止损线,而被迫清盘。

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  Wind数据还显示,目前担任信托产品投资顾问的基金公司达到11家,共有24只产品。前期不少此类产品已经陆续到期清盘,目前来看,成立时间较长的产品业绩表现较好。

  面临提前清盘在意料之中

  最重要的一点是,由于信托类私募产品针对的是高净值客户,这类客户很多都具备丰富的投资经验,经常会和投资顾问沟通市场和投资标的,并且会做出一定的要求。这种行为其实很影响投资经理的投资业绩,如果操作正确,那么皆大欢喜,但是,如果操作不正确,产品亏损严重,那么投资经理还必须背负投资水平差的骂名。

  ■新快报记者 强燕

  今年以来A股市场先扬后抑,形成了倒V形走势,受累于此,今年公募基金日子有点难过,不仅主业亏损,副业也不给力,亏损严重。

  最重要的一点是,由于信托类私募产品针对的是高净值客户,很多都具备丰富的投资经验,会和投资顾问频繁沟通,并提出一定的要求。这种行为其实对投资经理的投资影响很大,如果操作正确,那么皆大欢喜,反之则产品亏损严重,而投资经理还必须背负投资水平差的恶名。

  灵活配置一号 中融信托 华夏基金、诺亚远征 1.2090 1.2090 3.28 2008-12-02 2010-06-17

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