一批小基金脱颖而出或成2009年赢家

2019-12-25 13:08栏目:财经新闻
TAG:

  预判准确 业绩领先 份额飙升

  一批小基金脱颖而出

 漫画 高晓建

  或成2009年赢家?

  时至年末,又到盘点基金业绩的时候。不同于去年偏股型基金全盘皆负的表现,2009年伴随着A股市场的震荡攀升,偏股型基金整体终于“苦尽甘来”。在市场出现超预期上涨,以及基金业排名竞争日益激烈的当下,基金全年业绩又有哪些“不同寻常”的看点呢?

  ⊙记者 徐婧婧 ○编辑 张亦文

  ⊙本报记者 徐婧婧

  今年来,A股市场迎来了一波气势恢宏的涨势,而与市场联系紧密的A股基金也是一改去年颓势,业绩大幅上涨。这其中,一些小基金公司旗下基金把握住了市场行情,在众多基金中脱颖而出。

  均实现正收益

  统计数据显示,截至11月16日,今年来,已有9只偏股型基金(不包括指数型基金)净值增长率超过了100%,而这其中,新华基金和华商这些小基金公司旗下的基金表现较为出色,特征明显。

  虽然基金整体业绩并没能够战胜市场,但仍有14只偏股型基金(剔除指基)今年来的业绩超越了同期沪深300指数的涨幅。而值得注意的是,除了华夏、易方达等品牌基金公司外,新华、华商等黑马基金公司旗下偏股型基金2009年也有着不错的表现。

  据统计,截至11月16日,新华优选成长今年来净值上涨113.5%,在偏股票型基金中拔得头筹;华商盛世成长今年来的净值增长率也达到了103.74%。而根据晨星统计,新华优选成长基金的份额从去年3季度末期的1.9亿份上升至近期的8.65亿份;后者的份额年初以来也增长近6倍。

  根据中国银河证券基金研究中心12月25日的数据,今年来,各类型基金均实现了正收益。按照银河的分类,标准股票型基金今年来的平均净值增长率为66.71%,标准指数型基金今年来的平均净值增长率为83.17%,混合偏股型基金今年来的平均净值增长率为60.36%,混合灵活配置型基金今年来的平均净值增长率为53.89%。

  事实上,通过观察不难发现,新华优选成长和华商盛世成长基金今年来能够在众多基金中脱颖而出,存在着诸多相似因素。

  而由于债市步入了调整期,与去年相比,今年来债券型基金的表现却不尽如人意。统计数据显示,普通债券型基金(一级)今年来的平均净值增长率仅为4.21%,普通债券型基金(二级)的平均净值增长率也只有5.22%。

  晨星研究员王蕊认为,首先,这两只基金成立的时候市场点位较低,基金经理采取了相对缓慢的建仓策略。其次,基金经理踏准了建仓时机,在行业配置上也积极参与了周期性行业。第三,基金自成立来规模偏小,有利于基金经理的灵活操作,面对市场的调整,基金经理的调仓速度也相对较快。

  14只基金战胜市场

  以新华优选成长基金为例,该基金成立于去年7月份,成立时采取了相对缓慢的建仓策略,保持了较好的抗跌性。而2008年年底,基金经理根据市场的估值,以及政府出台的一系列拯救经济的政策,不断调整对市场的预判,由成立之初的相对谨慎到10月中后期的谨慎乐观。体现在仓位上,基金在年底的时候已经基本完成建仓,仓位达到74%,而此时的建仓成本也相对较低。

  根据统计数据,标准股票型基金中,银华价值优选股票基金业绩遥遥领先,今年来的净值增长率已经达到了110.88%。紧跟其后的基金分别是新华优选成长股票基金、兴业社会责任股票基金和华商盛世成长股票基金,且这三只基金今年来的净值增长率都超过了100%。

  另外,从华商盛世成长的历史仓位来看,去年4季度末期基金经理依然保持相对谨慎的策略,仅完成了47%左右的仓位。但是基金经理在年初快速上调仓位至超过80%并一直保持高仓位运作,充分分享了行情的上涨。在行业配置上也积极参与周期性行业,重点配置银行、地产、煤炭、有色、钢铁、机械等受益于复苏进程的行业。

  除上述四只基金外,银华领先策略股票、华夏复兴股票、中邮核心优选股票和景顺长城内需贰号股票基金今年来的净值增长率也都超过了沪深300指数同期的涨幅。而截至12月25日,沪深300指数上涨了88.41%。

  王蕊认为,上述2只基金自年初以来,由于持续保持高仓位,使基金业绩增长明显,并使基金处于领跑状态。

  由于指数型基金被动跟踪指数的特殊性,在今年A股市场呈向上趋势的背景下,跟踪各指数的指数基金也有着不错的涨幅。标准指数型基金中,易方达深100ETF今年来的净值增长率达到了106.77%。华夏中小板ETF、友邦华泰上证红利ETF、嘉实沪深300指数基金紧随其后,涨幅均超过了84%。

   已有_COUNT_条评论  我要评论

  混合偏股型基金中,由王亚伟执掌的华夏大盘精选是唯一一只净值翻番的基金,今年来的涨幅为109.5%。而东方精选混合、富国天瑞强势混合、新华优选分红混合、融通行业景气混合基金今年来的净值增长率都超越了沪深300指数的涨幅。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  混合灵活配置型基金中,易方达价值成长混合基金是唯一一只战胜沪深300指数涨幅的基金,今年来的净值增长率为97.17%。而其余基金的涨幅未超过80%。

  三大因素助推偏股基金

  受益于A股市场今年来的上涨,偏股型基金无疑是最大的赢家。当然除了股指的走高外,基金仓位和基金策略也有一定的关系。

  2009年上半年,A股市场一路攀升,各主要指数均取得较大的涨幅,8月份市场曾有一定程度回调,但国庆之后,A股市场继续向上。总体而言,A股市场2009年以来基本呈现出了震荡上行的态势。

  数据显示,截至12月25日,上证指数、深证成指与沪深300指数今年以来分别上涨72.52%、104.91%与88.41%。而对与股市联系紧密的偏股型基金而言,股市的上涨自然是其业绩上涨的首要原因。

版权声明:本文由yl7773永利发布于财经新闻,转载请注明出处:一批小基金脱颖而出或成2009年赢家